Die Strukturierung Ihrer Finanzen darf
nicht kurzfristig stattfinden.
Ulrike Wunn
Unser großer Teil an Stammklienten gibt uns Recht. Überlegungen zu Ihren Finanzen werden nicht projektbezogen, sondern nur langfristig und im engen Austausch zu wirklich nachhaltigen strategischen Entscheidungen und Veränderungen führen. Wenn es um die geordnete Planung Ihrer Finanzen geht, können wir über viele Jahre hinweg Ihr Partner sein.
Ist-Analyse
Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Zusammenarbeit. Ihr Anliegen zu erkennen und sinnvoll zu strukturieren ist dabei unverzichtbar.
Sichtung
Unsere Zusammenarbeit kann schon bei einer Sichtung und Neustrukturierung Ihrer bestehenden Unterlagen beginnen. Wir bewerten objektiv, stellen sinnvolle Kombinationen fest oder bemerken Störfaktoren, die beseitigt werden sollten.
Neustrukturierung
Wägen Sie gemeinsam mit uns ab, welche Ihrer Konten/Verträge/Depots nach wie vor sinnvoll sind und weiter bestehen sollten. Das erste Ziel sollte sein, den Nutzen eines jeden Vertrages festzustellen und idealerweise zu erhöhen.
Finanzierungen
Im Laufe der Zeit entwickeln sich vielleicht weitere Ideen. Möchten Sie sich doch noch einmal einen großen Traum erfüllen? Wir können das gemeinsam in Angriff nehmen. Unsere Empfehlungen sind neutral und unabhängig. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Wir sorgen mit einem guten Netzwerk, Offenheit, breitem Hintergrundwissen und solidem Handwerk für Ihr gutes Gefühl.
Verhandlungen
Gespräche mit Vertretern von Banken und Versicherungen, sowie die dazugehörige Vorbereitung sind sehr umfangreich und erfordern ein hohes Sachverständnis. Es gilt, alle vorhandenen Unterlagen und Fakten optimal darzustellen und Korrelationen zu definieren. Wir übernehmen diese Aufgabe gerne für Sie und führen in Ihrem Namen Gespräche mit Banken und Versicherungen.
Unsere Strategie
Wir arbeiten intensiv, unabhängig und kompetent
auf einem fachlich hohen Niveau.
Vertrauen
Vertrauen ist in diesem Zusammenhang wohl der wichtigste Baustein einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Wir arbeiten unter absoluter Verschwiegenheit und werden Ihr Vertrauen wertschätzen. Vertrauen beruht jedoch auch auf Gegenseitigkeit. Auch wir vertrauen Ihnen und Ihren Aussagen.
Qualität
Sie können sicher sein, dass wir Ihnen nur seriöse und ausgezeichnete Produkte vorstellen werden. Wir möchten, dass unsere Konzepte nachhaltig und langfristig funktionieren. Dazu werden wir stets Partner wählen, die Ihnen über all die Zeit und für alle Ihre Fragen gerne zur Verfügung stehen. Guter Service und wirkliche Zufriedenheit unserer Kunden zeichnen die 23 Jahre Finanzkanzlei aus.
Kompetenz
Unsere Wertvorstellungen in Bezug auf unsere Finanzplanung sind sehr hoch und klar definiert. Wir pflegen unser Netzwerk und sind stets offen für neue Gedankenanstöße. Wir erhalten uns unsere Freiheit gegenüber Banken, Versicherungen und Investmenthäusern und entscheiden ausschließlich auf die Zielsetzung des Kunden hin.
Vergütung
Der Finanzmarkt verändert sich. Waren es bis vor kurzem ausschließlich Provisionen von Investmentgesellschaften und Banken, welche Finanzcoaches für Ihre Arbeit erhielten, sind es immer mehr Honorare auf Stundenbasis, welche unseren Berufssstand befähigen neutral, vollständig, am Kunden orientiert und ehrlich zu unterstützen. Auf Augenhöhe.